L’histoire se déroule dans un futur post-apocalyptique où 2 types de populations complètement différentes se côtoient dans un univers lugubre et glauque. Nous suivons Caïman, qui ne se souvient de rien avant sa transmutation en Homme-Lézard par un utilisateur de magie. Il voue sa vie à la recherche du mage responsable de son état, et se lance avec l’aide de son amie, Nikaido, sur les traces des utilisateurs de magie vivant à Hole, repère des malheureuses victimes mutilées. Cependant sa nouvelle condition lui apporte un avantage majeur contre ses ennemis; il est insensible à la magie…
Acteur: Hayashida Q....Réalisateur: Yuichiro Hayashi
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