L'histoire débute au village de Pasaroe au moment du festival de la moisson. Contrairement au reste du pays, les habitants croient en une divinité loup : Horo. La légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclut afin d'assurer le bon fauchage du blé quand celui-ci aurait atteint la maturité. Mais les habitants du village prennent la légende pour un légende : D et grâce aux nouvelles méthodes inventées, ils n'ont plus aucune difficulté pour faucher le blé. Lawrence est un marchand ambulant. Alors qu'il s'apprête à quitter le village de Pasaroe, Lawrence découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup qui se présente comme la divinité des moissons. Elle demande à Lawrence de l'emmener avec lui puisque que les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle.
Acteur: Hasekura Isuna...Réalisateur: Takahashi Takeo
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